天缘家退休生活投资管理公司宣布发行私募配售

即时发佈

2017年5月25日 – 卑诗省温哥华 – Element Lifestyle Retirement Inc. (“公司” 或 “Element”) (TSX.V: ELM) 很荣幸向外界宣布公司将以每股Cdn$0.20发行最少7,500,000至12,500,000单位的非代理私募融资，集资由最低Cdn$1,500,000至Cdn$2,500,000。每单位包括一股普通股和半份普通股认股权证。每一份完整认股权证可在私募结束后24个月内按照每普通股Cdn$0.30价格认购公司一股普通股票。根据以下加速条款 (“Acceleration Right”)，如在认股权证发行日后的4个月零1天后的任何时间，本公司在TSX Venture交易所上的普通股收盘价（或其他证券交易所交易之普通股收盘价）在连续21个交易日（触发事件 “Triggering Event”）达到每股Cdn$0.50或以上，本公司有权利在触发事件发生后10天内，以新闻发布的方式向认股权证持有人发出通知加快认股权证的到期日，在这种情况下，认股权证将在本公司宣布触发事件通知日起30天后的第一个工作日内到期。

本次发行可提供投资者相应的豁免选项，透过National Instrument 45-106招股说明书豁免中规定，为投资者在交易上提供「现有股票持有人」以及「投资经销商」之豁免。豁免详细条件及细节以英文版本新闻发报为準。根据现有股票持有人豁免及投资经销商豁免的规定，本公司确认并没有重大事项或重大变动尚未披露。

此次发行的最低认购额为CDN$1,000。

如果公司的发行获得超额认购，除非公司决定增加发行的最高集资金额，并获得TSX Venture交易所的批准，否则公司将把发行的单位按比例分配给最先认购的认购私募的投资者。当认购协议书以及全数金额获支付後，此认购方被视为确认。

按公司预计，此次发行的净收益将用於为公司计划收购位於卑诗省维多利亚港畔不Bayview Place – 价值CDN$6,700,000的一片1.96英亩土地提供部分资金。公司可依据TSX Venture交易所的政策和适用的证券法规支付取证费。此次发行须经TSX Venture交易所批准。此次发行的证券和任何发行证券的股票，都要按照法定持有期限，投资者必须将股票从发行日起持有至少四个月零一天。

此中文免责条款为英文版本译本，如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为準。

 

关於天缘家退休生活投资管理公司

天缘家退休生活投资管理公司於2013年6月在加拿大卑诗省的温哥华市成立，是专门从事于为长者退休养老社区的开发建设方面，而提供度身定做的谘询顾问服务和灵活变通兼创新的管理服务。其核心商业模式为开发和管理协力厂商在“长者退休社区”方面的资产。公司期待成为北美地区最有权威和实力的，并在长者退休生活居所方面拥有丰富经验的专家，并著重于开发“延续性养老生活”的模式；此模式将赋予长者们从独立居住，能够顺利过渡到辅助式生活和高级複杂护理，一个无缝隙的衔接方式。天缘家退休生活投资管理公司的管理团队，在开发和运营长者社区方面拥有几十年的宝贵经验。

代表天缘家退休生活投资管理公司的董事会。

“Michael Diao”

首席执行官兼董事

如需要获取更多讯息，请登录和查询我们的网站 www.elementlifestyleretirement.com 或者联繫专门处理投资商关係的专线(604) 676-1418.

TSX风险资本交易所与其提供相关监管服务的部门（根据TSX风险资本交易所的章程规定）将不会为以上内容的準确性和妥当性承担任何责任。

关於前瞻性声明的注意事项

这份关於Element生意方面经营和发展的新闻发佈稿，在遵循相关證卷法规定的前提下，以上声明中所涉及的未来收益，机遇评估和公司计画的执行方案，都包含了“前瞻性的资讯”。儘管公司是依靠行政团队和董事会成员，所累积的丰富业内经验为基础来做出决策判断，同时亦考虑了目前的相关条件，将来发展的预估和其他众多合理的因素，所以综上所述，公司认为声明中使用的前瞻性资讯是準确无误的。然而公司并无法对声明中内容的正确性做出任何形式的保證，所以过分依赖这些具有前瞻性的资讯是不明智的做法。我们再次提醒所有投资者，不要盲目地过度依赖这些前瞻性的内容。现实中的结果和发展都可能会与预算中假设内容有很大程度上的差别，所有与Element有关的生意方面的风险都已经在最近发佈的管理层讨论与分析会议中被详细列举出来。这份新闻发佈稿中的声明是在稿件发佈当天撰写出来的，无论将来是否有新的资讯或者是突发事件，除非是被相关的證卷法所要求，公司并无义务和责任在将来对上述任何前瞻性的资讯进行更新和修改。

2017 number 06